邮储银行和交行总资产则分别为17.69万亿元和15.29万亿元

上市银行一季度业绩报告出炉！

4月29日，工、农、中、建、交、邮储六家国有大行同日在上交所、港交所递交2025年一季度业绩报告。按照集团口径和中国会计准则，一季度，六大行合计实现营业收入9101.84亿元，合计实现归母净利润3444.2亿元。

资产规模方面，全球首家50万亿银行诞生——2025年一季度末，“宇宙行”中国工商银行（简称：工行）资产规模高企至51.55万亿，断层领先国有行梯队；中国农业银行（简称：农行）则自2023年三季度资产规模赶超中国建设银行（简称：建行）以来，首次规模增速弱于建行。

经营指标方面，前三季度仅农行实现营收、净利“双增”。不同于2024年年末六大行呈现的营收“二降三增”、归母净利润全部“正增”表现，2025年1-3月期间，营业收入上，仅农行、中国银行（简称：中行）分别同比增长0.35%、2.56%；归母净利润上，仅农行、交通银行（简称：交行）分别同比增长2.2%、1.54%。

《行长速览》注意到，建行在总规模落后工行将近8万亿的情况下，今年一季度实现的净利润为833.51亿元，仅落后工行8.05亿元，可见建行是“最会赚钱的大行”愈发坐实。

值得庆幸的是，虽然业绩整体承压，但五大行资产质量仍整体表现稳中有进。截至2025年3月末，除中行资产质量持平上年末外，其余均不同程度下降1-2bp。

今年一季度，六大行资产规模总和208.13万亿元，均实现稳步扩张。

具体来看，有三家大行规模在40万亿元之上“宇宙行”工商银行3月末总资产51.55万亿元，首破50万亿大关，农业银行44.82万亿元次之，建设银行报告期内总资产为42.79万亿；这三家银行一季度的规模增速分别为5.58%、3.66%和5.48%。

值得一提的是，2023年三季度，农行规模超越建行之后连续多个季度的规模增速都保持在后者之上，2025年一季度是自那以后建行的资产增速首次超过农行，尽管两者现在已有2万亿元左右的差距。

随后是中行总资产近35万亿元位居第四，较上年末增速2.64%；邮储银行和交行总资产则分别为17.69万亿元和15.29万亿元。

报告期内，六大行生动诠释服务实体经济主力军，纷纷加大投融资支持力度。例如，工行一季度境内人民币贷款投放、债券投资合计增加1.85万亿元；农行贷款总额26.19万亿元，新增1.28万亿元，增速5.14%；中行报告期内科技金融贷款余额较年初新增5702亿元，增速29.82%；建行发放贷款和垫款总额27.02万亿元，较上年末增加1.18万亿元，增幅4.55%。金融投资11.31万亿元，较上年末增加0.62万亿元，增幅5.83%；交行三月末客户贷款余额8.92万亿元，增幅4.24%；邮储银行一季度贷款增4429.86亿元，同比多增698.05亿元。

《行长速览》查阅各大行一季报发现，经营情况上，六大国有行营收和归母净利润均呈现“二升四降”局面，工行、建行、邮储一季度营收净利“双降”，而“双增”仅有农行。其中营收方面，除农行、中行外，其余四家国有大行均同比下降，净利则是只有农行、交行同比上升。

具体来看，营业收入方面，报告期内，仅有工行营业收入在2000亿元规模之上，为2127.74亿元，同比下降3.22%，其后在1600亿元-2000亿元范围的有建行、农行和中行，分别实现1900.7亿元、1866.74亿元、1649.29亿元营收，各同比下降5.4%、增长0.35%、增长2.56%，邮储银行和交行则均在千亿营收之内，分别实现893.63亿元、663.74亿元，各同比下降0.07%、1.02%。

归母净利润方面，工行利润仍稳坐头把交椅，一季度末，工行实现净利润8541.56亿元，紧随其后的是建行、农行、中行、邮储、交行，报告期内分别实现净利润833.51亿元、719.31亿元、543.64亿元、252.46亿元和253.72 亿元。

其中值得一提的是，建行虽然在资产规模上落后工行近9万亿，被农行已反超近2万亿，但建行的盈利能力仍然位居同业前列，其在净利润转化上，仅落后工行9亿元左右，更高出农行114亿元，“最能赚钱的银行”名副其实。

拆分各家国有大行利息净收入和非息收入情况来看，在当前银行业普遍“负重前行”的大背景下，受LPR多次调降、存贷款利率调整以及减费让利等因素影响，国有银行利息净收入相较于去年同期水平普遍下滑，但下滑幅度有限。其中，交行逆势上涨，2025年一季度实现426.04亿元利息净收入，同比增幅2.52%；而在非息净收入方面，中行在报告期内实现规模527.02亿元，同比上涨幅度高企至18.91%。

据中行年报显示，2025年一季度，中行手续费及佣金净收入256.51亿元，同比增加5.24亿元，增长2.09%；其他非利息收入合计315.51亿元，同比增加85.72亿元，增长37.30%。

在当前经济形势下，国有六大行面临着来自多个方面的挑战，包括息差持续承压、资产端收益率下降、负债端成本上升等，但六大行也在积极调整负债结构，提升资产质量，保持业务的稳健增长，中央反复强调的“金融高质量发展”，正在银行业不断得到落实。

不良贷款率方面，截至2025年一季度末，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行的不良贷款率分别为1.33%、1.33%、1.28%、1.25%、1.30%、0.91%。

相较于2024年末水平呈“四降一平一升“布局，有四家国有大行不良贷款率有所下降，只有中行与年初持平，邮储银行小幅上升0.01%。其中，工行、建行、交行的不良贷款率较去年末下降了0.01%，农行的不良贷款率较去年末下降了0.02%。

不过就绝对值而言，邮储银行依旧是资产质量最优者，不良贷款率仅为0.91%，已连续五年低于1%。此外，中行虽持平于上年末，但1.25%不良贷款率也仍是中、农、工、建、交五大行中最低者。

拨备覆盖率方面，六大国有行“两升四降”，其中农行拨备覆盖率最高，为297.81%，邮储银行其次，为266.13%，建行位列第三，为236.81%，其后依次是工行、交行、中行，拨备覆盖率分别为215.7%、200.41%、197.97%。其中，相较于去年末拨备覆盖率水平，工行提升0.79%，建行提升3.21%。

财报显示，在拨备覆盖率方面，邮储银行、农业银行均超过300%，分别为326.87%、303.22%；建设银行、工商银行分别为238.17%、216.31%；中国银行、交通银行分别为199.94%、197.05%。

但根据商业银行监管部门出台的《商业银行风险监管核心指标(试行)》《商业银行贷款损失准备管理办法》等政策文件可知，商业银行不良贷款率不应高于5%，拨备覆盖率不得低于150%，结合国有六大行整体情况来看，六家国有行仍不断延续企业维稳优化的质量发展。

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